微利時代下中國造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展新思路
瓶頸——造紙及紙制品行業(yè)步入微利時代
引：從去年下半年開始，中國鋼鐵行業(yè)遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業(yè)利潤和利潤率首度呈現(xiàn)“雙負數(shù)”，出現(xiàn)全行業(yè)虧損的慘淡局面，進入第二季度，鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大，更多的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區(qū)域的中間商歇業(yè)轉(zhuǎn)行的比例高達50%。在這樣的市場背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，銷售額以千億計算的武鋼居然要轉(zhuǎn)行“養(yǎng)豬”了。
對比鋼鐵行業(yè)的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業(yè)雖然說不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來形容。根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)計，2012年一季度，國內(nèi)造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計2774.2億元，累計同比增長15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業(yè)的負增長要愜意得多。
瓶頸——造紙及紙制品行業(yè)步入微利時代
引：從去年下半年開始，中國鋼鐵行業(yè)遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業(yè)利潤和利潤率首度呈現(xiàn)“雙負數(shù)”，出現(xiàn)全行業(yè)虧損的慘淡局面，進入第二季度，鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大，更多的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區(qū)域的中間商歇業(yè)轉(zhuǎn)行的比例高達50%。在這樣的市場背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，銷售額以千億計算的武鋼居然要轉(zhuǎn)行“養(yǎng)豬”了。
對比鋼鐵行業(yè)的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業(yè)雖然說不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來形容。根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)計，2012年一季度，國內(nèi)造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計2774.2億元，累計同比增長15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業(yè)的負增長要愜意得多。
在以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，我們尤其需要關(guān)注兩組數(shù)據(jù)。一季度，漿紙行業(yè)企業(yè)銷售額仍在15.87%兩位數(shù)以上增長，而我們的利潤增速3.2%則遠低于銷售額增速，已經(jīng)達到5倍的差距。這說明，雖然整個國內(nèi)市場對漿紙需求維持在一個較高水平，但我們行業(yè)的平均利潤水平卻開始讓人揪心。結(jié)合2012年上半年國內(nèi)漿紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，也許，我們不得不承認一個事實，那就是造紙及紙制品行業(yè)已經(jīng)緊步鋼鐵行業(yè)的后塵，踏進微利時代！
根源——市場過度競爭，產(chǎn)能嚴重過剩
鋼鐵行業(yè)與造紙及紙制品行業(yè)有著諸多相似之處：兩個行業(yè)同樣對海外上游原材料有極高的依存度，市場價格受制于進口鐵礦石及木漿木片等的主產(chǎn)地定價與國際價格波動；同樣以多級經(jīng)銷制為主，流通鏈條對中間商依賴程度相當高；同樣對生產(chǎn)規(guī)模的擴張欲望強烈，規(guī)模效益效應(yīng)非常明顯；同樣遇到了產(chǎn)能嚴重過剩的問題，兩大行業(yè)都在國家政策壓力下加速淘汰落后產(chǎn)能……
無論是因為上游原材料漲價也罷，勞動力成本、環(huán)保治污成本提高也好，又或者是核心造紙設(shè)備被國外品牌完全壟斷，這些外部因素都不是造紙及紙制品行業(yè)步入微利時代的主要原因。因為，這些客觀存在的外部困難，是國內(nèi)所有造紙及相關(guān)企業(yè)都同樣需要面對的困難。唯有一點，“市場過度競爭，產(chǎn)能嚴重過?！辈攀且磺械母?。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2011年年底，全國造紙企業(yè)約有3000余家，中國產(chǎn)量排名前十大造紙企業(yè)的產(chǎn)銷總和只占全國產(chǎn)銷總量的30%。過度分散的生產(chǎn)能力，加上基本趨同的原材料來源與產(chǎn)品必然導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的過度競爭，當產(chǎn)能過剩時代來臨之后，價格戰(zhàn)成為了唯一的競爭手段，最終導(dǎo)致全行業(yè)平均利潤下滑，進入微利時代。
出路——兼并、轉(zhuǎn)型、整合
上游造紙企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵字：兼并！
截止目前，“林紙一體化”的思路已經(jīng)提了二十余年，至今仍是一個美好的夢想；核心制造裝備國產(chǎn)化的路途依舊遙遠；對傳統(tǒng)經(jīng)銷制銷售模式的依賴難以短期突破；產(chǎn)品差異化的市場策略只能處于空談階段……于是乎，對于造紙企業(yè)來講，對抗微利時代的尚方寶劍唯有“兼并”了。
造紙產(chǎn)業(yè)集中度提升似乎已經(jīng)成為中國造紙業(yè)升級發(fā)展的唯一出路。就全球市場而言，造紙產(chǎn)業(yè)集中度提升不僅有助于中國造紙業(yè)獲得更大的全球漿紙原料定價話語權(quán)，而且有利于集中生產(chǎn)，提高規(guī)模化效益，規(guī)范行業(yè)價格競爭體系，避免價格戰(zhàn)，將成本壓力向下游轉(zhuǎn)移，同時，也順應(yīng)了國家不斷出臺的淘汰落后產(chǎn)能，倡導(dǎo)節(jié)能減排的環(huán)保政策。
不論我們是否愿意承認，行業(yè)市場競爭發(fā)展已經(jīng)走到了淘汰、整合、重組的階段，如何提升企業(yè)內(nèi)部核心競爭力，并在這場慘烈的淘汰賽中成為最后的勝利者，將會是未來2~3年內(nèi)造紙企業(yè)主們迫切需要考量的問題。
中游加工貿(mào)易、倉儲物流等相關(guān)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵字：轉(zhuǎn)型！
相比鋼鐵等其他行業(yè)，造紙及紙制品行業(yè)顯得更為傳統(tǒng)一些，無論是行業(yè)的信息化程度、行業(yè)價格的透明度、行業(yè)的標準化程度都處在一個較原始的水平，隨著市場的不斷發(fā)展完善，產(chǎn)品信息不斷的公開透明，經(jīng)銷商、貿(mào)易商想要通過信息不對稱獲得超額利潤的模式走到盡頭，微利成為必然，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電子商務(wù)的應(yīng)用將會促使造紙及紙制品行業(yè)的發(fā)展會發(fā)生質(zhì)的變化。
回溯造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展的歷史，漿紙貿(mào)易商的存在有其市場的必然原因，對下游企業(yè)的賒賬銷售模式，很好的發(fā)揮了其資金蓄水池的作用。但是除此之外，貿(mào)易商就只是一個搬運工了，在產(chǎn)業(yè)鏈中并沒有發(fā)揮增值的作用，隨著價格、貨源等信息的透明公開，廠家直銷的模式會漸漸興起，貿(mào)易商的生存空間會收到擠壓。搬磚頭、炒貨的經(jīng)營模式將越走越窄。從純粹的貿(mào)易商轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┰鲋捣?wù)的服務(wù)型貿(mào)易商（經(jīng)銷商），為上下游企業(yè)提供貿(mào)易、倉儲、加工、配送等增值服務(wù)，是漿紙經(jīng)銷商、貿(mào)易商們未來必由之路。
造紙及紙制品行業(yè)存在的四大突出問題：
第一大問題：經(jīng)銷渠道低效。目前的漿紙行業(yè)營銷主要以直銷與關(guān)系營銷為主，通過業(yè)務(wù)員電話傳真或直接拜訪客戶處理各種業(yè)務(wù)聯(lián)系，成本高，效率低，直接影響企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍；
第二大問題：產(chǎn)銷體系低效。隨著市場個性化需求提升，產(chǎn)品種類與規(guī)格不斷增加，出貨批次增多，單次出貨量減小，加之供求關(guān)系匹配因行業(yè)信息化程度低，市場商業(yè)活力受到制約，行業(yè)產(chǎn)銷體系低效；
第三大問題：行業(yè)標準化程度低。缺乏行業(yè)統(tǒng)一的質(zhì)量標準體系與認證體系，缺乏權(quán)威的全國性報價信息發(fā)布平臺，缺乏完善的行業(yè)價格指數(shù)市場引導(dǎo)機制，行業(yè)整體仍處在低水平發(fā)展階段；
第四大問題：行業(yè)融資缺口大。缺乏統(tǒng)一的信用評級體系支撐，缺乏成熟的行業(yè)融資模式，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)大多遭遇融資難的困境。
整合——造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展升級之路
針對造紙及紙制品行業(yè)存在的四大問題，單靠政府協(xié)會引導(dǎo)、個別企業(yè)獨力探索都難以短期解決，參考其他國家及國內(nèi)相對成熟的大宗商品行業(yè)發(fā)展之路，我們可以發(fā)現(xiàn)每一個發(fā)展成熟的行業(yè)都必然有一家相對獨立的，為全行業(yè)提供第三方綜合服務(wù)，實現(xiàn)行業(yè)供應(yīng)鏈整合的行業(yè)交易平臺。依靠現(xiàn)貨交易，供應(yīng)鏈金融，行業(yè)資訊發(fā)布及認證、檢測、信用憑借、展銷、倉儲物流、加工配套等配套服務(wù)，發(fā)揮行業(yè)垂直交易平臺的聚合效應(yīng)，實現(xiàn)漿紙行業(yè)產(chǎn)供銷鏈條的全面整合，從而在根本上解決造紙及紙制品行業(yè)存在的四大突出問題。
基于這樣的一個行業(yè)發(fā)展背景下，廣東漿紙交易所應(yīng)運而生。作為全球首家漿、紙交易綜合服務(wù)平臺肩負了整合造紙及紙制品全行業(yè)供應(yīng)鏈的重擔(dān)，尤其在全球經(jīng)濟環(huán)境低迷，漿紙行業(yè)遭遇微利時代的背景下，廣東漿紙交易所的上市與運營都備受關(guān)注。
筆者從2012年7月19日廣東漿紙交易所與中國物資儲運的戰(zhàn)略合作簽約儀式上了解到，廣東漿紙交易所已經(jīng)與國內(nèi)多家銀行、倉儲物流、第三方監(jiān)管公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，不久造紙及紙制品上下游企業(yè)將會獲得漿紙行業(yè)垂直型B2B全程電子商務(wù)、漿紙供應(yīng)鏈金融、漿紙智能倉儲物流、全球漿紙資訊等專業(yè)的第三方服務(wù)。
對于造紙及紙制品這樣一個擁有近兩千年歷史的傳統(tǒng)行業(yè)，我們也樂見廣東漿紙交易所能夠憑借先進的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與現(xiàn)代化的業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式，加快行業(yè)的整合，為傳統(tǒng)的造紙及紙制品行業(yè)升級發(fā)展助力。
